大康牧业拟非公开发行募集25亿元，用于收购控股股东上海鹏欣(集团)有限公司（以下简称“东鹏欣集团”）新设的香港公司的股权，从而间接取得新西兰北岛牧场以及洛岑牧场的使用权。收购完成后，大康牧业将成为新西兰第三大牧场所有者和经营者。
于2013年进军奶粉业的大康牧业(002505，前收盘价11.15元)筹谋出海拓展奶源。
大康牧业今日宣布，公司拟以不低于9.69元/股的价格，非公开发行不超过2.59亿股，募集不超过25.1亿元资金。募集资金净额将全部用于收购新西兰北岛牧场和洛岑牧场，并对这两个牧场进行技术改造。
具体收购方案为：大康牧业将用募集资金收购大股东鹏欣集团新设的香港公司的股权，而该香港公司将间接拥有北岛牧场的所有权，且该香港公司的子公司签署了收购洛岑牧场协议。通过收购香港公司，大康牧业将间接取得北岛牧场的所有权，并可以实施对洛岑牧场的收购。
预案显示，大康牧业对香港公司股权(包含北岛牧场)的收购价为8.9亿元，对北岛牧场的改造金额为3.6亿元；收购洛岑牧场的价格为4.7亿元，改造金额为7.9亿元。
据悉，北岛牧场由16个牧场组成。2010年~2014年，牧场的奶固体年产量分别为370.89万、414.44万、460.66万、409.03万、446.07万公斤。洛岑牧场位于新西兰北岛的中部，由大小不一的10块土地组成。洛岑牧场主要用于放牧绵羊、肉牛，大康牧业计划未来将洛岑牧场的6000公顷土地改造为奶牛牧场，预计需要买入1.2万头奶牛。改造完成后，预计奶固体年产量约450万公斤。
大康牧业表示，通过此次收购，公司将形成奶源自给自足，摆脱对第三方供给的依赖，为公司打造一条从“牧场到餐桌”的完整产业链闭环。
同时，此次收购的新西兰牧场合计约2.2万公顷，加上受托管理的4000公顷南岛牧场，使得公司成为新西兰第三大牧场的所有者和经营者。未来这三个牧场的奶固体年产量预计可以达到1500万公斤。
