湖南省猪肉供应商惠生国际今日起招股,集资最多2.46亿元,每股介乎1.45元至2.05元,以每手2,000股计,入场费4,141.33元。
惠生公开招股日期为2月17日至2月21日中午12时正,上市日预计为2月28日。根据招股书,惠生90%生猪来源于供货商,公司自身则在湖南常德拥有1个屠宰场和1个养殖场,年最高屠宰能力和年最高生猪产能分别为72万头和5万头生猪。公司正计划兴建新生产基地及3个养殖场,并预计截至2013年底止全年综合溢利不少于1亿人民币,按年增长约6.4%。
惠生行政总裁于济世昨日表示,内地猪肉价格近日出现下跌,主要因为猪价在2011年达到高峰时令资本涌入行业,目前出现供过于求现象。不过,他预计猪价不会再进一步下跌,因为养殖户已开始杀猪,供需会逐渐平衡。
湖南市政府旗下“湖南高新投”是惠生股东之一,上市后持股约3%。去年,“高新投”与惠生主席丁碧燕签订“对赌”协议,若惠生盈利不达标,丁碧燕需要向“高新投”作一定赔偿。
公司集资净额1.35亿元,47%用于新生产基地第二阶段购入冷藏设备、37%用作浯溪河乡养殖场的发展成本,近17%用于丁家港乡养殖场的发展成本。
信达国际金融为惠生国际保荐人,信达国际证券为全球协调人、账簿管理人及牵头经办人。