胡仙儿等人寻找雪山冰虾，冰虾却被贺兰所养的猫吃了，三妖寻猫。姜子牙认为光想联合南侯之力必须先找赫城主，于是带着西伯侯亲笔书信，和姬发、哪吒、武吉去找赫城主，不料在赫城遇到南伯侯亲信高和，得知南伯侯本身有意与西岐联盟共伐纣王。赫城主留下姜子牙等人在赫城稍作歇息。
来到赫城的胡仙儿发现姜子牙一干人等也在在赫城。姜子牙感应到妖气横生，便用女娲石将赫城结界围住，以防妖孽进入。苏妲己三妖不能入城，只得等到姜子牙离开再见机行事。
姜子牙帮赫兰救治猫伤，发现猫体内有冰寒之气。赫兰却被姜子牙的才气深深吸引，高和伤心离开。赫城主得知女儿心思，想把小女许配给姜子牙，不料姜子牙已有妻室，赫城主以南候与西岐结盟一事相要挟，逼迫姜子牙娶赫兰，并把赫兰扶为正室。姜子牙恕难从命，只得离开。赫兰知道此事后，劝阻赫城主以大局为重。
苏妲己三妖待姜子牙走后已过三日，想必雪山冰虾已在猫肚子里融化。苏妲己不甘心计划又被姜子牙破坏，于是冒充姜子牙、姬发和哪吒进了赫城，杀了赫城主和赫兰所有人。赫兰临死前托付她的猫要为她报仇，猫因此潜入赫兰身体，找到马招弟，潜入了侯爷府。
当夜猫妖成功附身武吉，哪吒以为武吉梦游尾随，发现他杀了一名卫兵后与武吉打斗在一起，猫妖趁哪吒不备又附身哪吒之时，姜子牙和姬发赶到。姜子牙察觉哪吒有异样，却不小心被猫妖的寒冰之气侵入体内，身体僵硬不能施展功力。姬发用黄钺将猫妖打伤，猫妖逃走。
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