西伯侯再次来找姜子牙，请姜子牙出山辅助西岐。为表诚意，西伯侯亲自拉车请姜子牙出山。待西伯侯拉车走满八百步，姜子牙同意辅助西岐。并告知西伯侯将来就是文王，西伯侯的国号为周。
西伯侯回到西岐正式封姜子牙为右灵生丞相，并兼领主帅一职，统御三军。封武吉为武德将军，封哪吒为御驾先锋，协助姜子牙操练三军。西伯侯还希望姬发能在姜子牙左右，学习如何操练三军。
纣王得知西伯侯拜姜子牙为相，且命申公豹找南伯侯鄂顺一起攻打西岐之事未果，勃然大怒。苏妲己替申公豹开脱，提醒纣王要提防鄂顺与赫城主。纣王命费仲、尤浑去传闻太师回来，共商讨伐西岐之事。
苏妲己担心西岐那边的力量她已无法抗衡，为今之计只有从姜子牙手中夺回女娲石。青青觉得强夺不如智取，可设法去跟被女娲封住的黑龙借龙珠来对付姜子牙。
姜子牙从女娲石上看到毒龙谭的景象，赶到毒龙潭遇到前来骗龙珠的胡仙儿和申公豹。姜子牙阻止了胡仙儿，却不料狡猾的黑龙早就料到姜子牙会来，将计就计利用姜子牙女娲石的力量逃出了毒龙潭。黑龙联合胡仙儿四妖去找雪山冰虾，修炼龙门阵，对付姜子牙。
西伯侯听闻闻太师已答应纣王待东海战事平息就攻打西岐，十分忧虑。姜子牙提议西伯侯可联合南伯侯一起对抗纣王。另一边，南伯侯派高和去找赫城主，希望赫城主能一起与西岐联盟讨伐纣王。
赫城主答应与西岐联盟共同伐纣。高和问起赫兰的近况，赫城主便带高和去见赫兰，可高和吓跑了赫兰的猫，赫兰要求高和去找回她的猫。
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