太乙真人帮哪吒想了一个办法。不久龙王带来法旨，要李家全家的性命。李靖决定将自己和哪吒的命交给龙王。龙王答应如果如此，他不会为难李靖其他家人。此时姜子牙表示愿意自己来承受，他已将哪吒放走。此时哪吒出现自首，愿剔骨还肉于父母。
姜子牙告别姬发，姬发希望姜子牙告诉西伯侯要他找的那个贤者之士究竟在哪。姜子牙告知东五百里有个回头山，他要找的人就住在回头山的浪子崖上，并且此人手上有三卷天书。姜子牙看姬发很有诚意，派武吉陪同姬发一起去寻高人。
申公豹和青青奉命暗中观察姜子牙，得知哪吒已死，也知道姬发在寻高人。想跟着姬发一起去看看高人为何许人也，并想拿到天书。
哪吒灵魂前来找李夫人，告诉李夫人他还可以复活，只要在埋他躯体的地方建一座庙，受人间香火三年就能成神。李夫人不方便出面，马招弟答应哪吒，帮他盖庙。
苏妲己除掉哪吒后，命石矶加紧修炼，之后将她引进入宫。而申公豹要去寻找姜子牙所说的高人和天书。石矶希望申公豹不要伤害姬发，申公豹则想让石矶帮他骗取姬发的信任。
武吉不理解姜子牙明明就是姬发要找的人，为什么不直接告诉他，而要他陪着去回头山。申公豹假扮被纣王士兵追杀的西岐义士，被姬发和武吉救下，并成功取得了姬发的信任，跟在姬发身边。武吉总觉得眼前此人很眼熟。
姬发来到山阳县，看到告示得知城阳主女儿被妖怪抓走，决定要去帮城主救人。姬发、武吉趁二妖打斗之时救出城主女儿翠屏，并将她送回山阳县。申公豹表露出对翠屏的爱慕之意。
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