青青鼓励石矶去找姬发,自己去找姜子牙。石矶夜晚闯进姬发的房间向姬发表白,姬发拒绝,石矶只能霸王硬上弓,却被姜子牙阻止。姬发误以为姜子牙欺负弱女子,与其大打出手,但在姜子牙的施法下,石矶败露逃脱。姜子牙觉得姬发目光短浅,个性急躁,有负西伯侯重望。石矶被姜子牙所伤,申公豹和青青束手无策,苏妲己赶到救了石矶。苏妲己得知姜子牙藏在李靖府中,与四妖商量着如何对付姜子牙。
姜子牙正在后花园教哪吒练功,马招弟突然出现纠缠着姜子牙,马招弟看武吉在,便让武吉先带走哪吒。姜子牙感到身边有妖气,摆脱马招弟去寻妖,却被姬发拦住去路。姬发告知,他已得到李靖的允许,也可住入府中,希望姜子牙能告知能人异士的下落。妲己潜入李靖府,打晕武吉和牛小妹,自己变身武吉的样子去找姜子牙。牛小妹跑来告诉姜子牙,武吉被妖怪抓走了。姜子牙一听便知大事不妙,因为妖怪带走的还有哪吒。
姬发随着姜子牙寻妖,苏妲己现身引姜子牙到骷髅山谷找回武吉和哪吒。妲己参照女娲石给的灵感在骷髅山谷摆了一个陷空阵,派五妖守阵等着姜子牙。
姜子牙要去找哪吒和武吉,姬发一定要跟着,下崖路遇青青一番打斗,子牙带着姬发逃亡,遇上石矶,子牙看出东边西边都有人埋伏,推断其他两方也一定有人。果然见申公豹带着苏妲己出现,原来是他们布阵想杀姜子牙。
金吒木吒担心哪吒和子牙出事,出门寻找。姬发敌不过苏妲己,被打倒在地,子牙一人敌六妖,力不从心。马招弟和牛小妹在悬崖上担心,恰逢金吒和木吒赶来,两女将两人推下谷要他们救人,恰巧金吒木吒跌在了布阵的两妖身上,阵破。子牙指挥两人再和妖怪正面交锋。马招弟和牛小妹在谷上助阵,不小心掉落谷底,正好子牙用在场五人组成千手观音阵和六个妖怪的阵法抗衡,大胜。此时申公豹把哪吒和武吉拉出来做人质,要子牙自击天灵盖自毁道行。危机关头,苏妲己和申公豹想要伤害哪吒,却不想哪吒自己可以防身。众人成功逃脱,苏妲己气晕,姬发也因为和妖怪的打斗受了内伤。李靖责怪哪吒出去惹事,要责罚他,众人劝李靖,帮忙说情,让哪吒躲过一劫。
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