众妖认为一定是姜子牙在背后捣鬼。苏妲己乔装成农妇在市场卖无心菜,一句“人若无心活不了”便让比干死去。姜子牙早已料到比干难逃此劫,决定到陈糖观和武吉等人会和。
李夫人怀胎三年六个月仍然无法生产,肚子大得出奇。灵珠子进入李夫人体内,李夫人艰难产下一个肉球。李靖看到肉球,以为哪吒真是妖怪,用剑劈开了肉球。一个小孩出现,见了李靖就叫爹爹,李靖不顾夫人劝阻一心要杀了哪吒为民除害,幸得姜子牙赶来阻止,以性命担保哪吒必成大器,李靖这才作罢,让哪吒跟着姜子牙学道。女娲让灵珠子拜在太乙真人门下,命他转世为人。太乙真人亲自护送灵珠子到李府转世,告诉姜子牙已为孩子取名为哪吒,并赠他乾坤圈和混天凌。
姬发遇到假装受伤的石矶,其谎称脚伤无法走动,让姬发扶她去陈塘关。申公豹收集了九十九个人的魂魄,妲己与风青青施法救活了玉磬。
姜子牙教哪吒使用乾坤圈,马招弟却不合时宜地带着点心来探班,姜子牙劝马招弟不要妨碍他们修炼,哪吒与武吉只好到府外修炼。哪吒得意地展示自己的本领,武吉很是羡慕,但哪吒忘记了收回乾坤圈的口诀,乾坤圈越飞越远,二人慌忙追赶。
姬发和石矶在树林里的废屋中稍作休息,石矶欲对姬发下手,正巧被飞来的乾坤圈打中。姬发责怪哪吒打伤石矶,两人争执起来。姜子牙赶来,看出石矶是妖,劝说姬发要小心提防。姬发以为姜子牙垂涎石矶美色,二人争执之时石矶借机逃走。姜子牙三人回到李府,李夫人问起,姜子牙等对白天发生的事避而不谈,没料到姬发竟来到李府,将发生的一切告知李靖。李靖请姜子牙等人出来给姬发道歉,姜子牙一番话有理有据,反让姬发无言以对。李靖只好罚哪吒。
青青和申公豹找到了石矶,谎称自己奉了女娲之命灭殷商,但姜子牙处处阻挠,要石矶助他们一臂之力。石矶联想到今日所见的道士,极有可能就是姜子牙。妲己告诉纣王自己身体不适,需要修炼七七四十九天,同时举荐了自己的妹妹入宫。纣王无奈只能封玉磬为玉妃,准她入宫。
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