前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国农药制剂行业深度调研与投资战略规划分析报告》分析认为,在我国,农药制剂行业高度分散,国内最大的纯农药制剂生产商诺普信的市场份额大约在4%左右,行业集中度非常低。这导致国内农药市场无序竞争,整个行业始终处于产品同质、压价竞争的恶性循环中。报告通过五力模型进一步分析了我国农药制剂行业的竞争情况,具体如下:
一、行业市场竞争格局
前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国农药制剂行业深度调研与投资战略规划分析报告》分析认为,我国农药原药企业和制剂企业已形成相对专业的分工格局。原药企业主要从事化合物(原药)的研发与生产,或对本身生产的原药适度延伸至制剂产品,而具有一定规模的制剂企业一般从事多种制剂产品的经营,更加关注市场营销和终端拉动。
从企业性质来看,前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国农药制剂行业深度调研与投资战略规划分析报告》分析认为,中国农药制剂行业占主要地位的是民营企业,2011年民营企业收入占全行业营业收入的比重为83.37%;三资企业收入占比为12.62%;国有企业收入占比在4%左右。另外,民营企业中又以私营企业销售收入最多,占全行业的比重为40.55%。
从优势企业来看,前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国农药制剂行业深度调研与投资战略规划分析报告》分析认为,最近几年诺普信公司始终稳居国内最大的农药制剂生产商,2011年市场份额大约在4%左右;国内较大的农药制剂企业还有广西田园生化股份有限公司、青岛海利尔药业有限公司、江西正邦化工有限公司等。其主要竞争对手为国外农药跨国企业,如先正达、拜耳等在华子公司。
二、原材料供应商议价能力
前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国农药制剂行业深度调研与投资战略规划分析报告》分析认为,目前,我国农药制剂企业数量众多,为农药原药企业的两倍左右,且规模普遍偏小,实力不强,国内上市公司也仅有1家;在与上游原药生产企业议价时处于弱势地位,企业议价空间较小。
三、下游客户议价能力
前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国农药制剂行业深度调研与投资战略规划分析报告》分析认为,农药制剂产品直接面对农户,因而农户的心理及农产品种植面积对农药制剂的消费至关重要。随着国内新等级品种的不断增加,农药制剂市场竞争渐趋激烈,农户的选择面较广。但是在品牌竞争时代,品牌产品竞争力较强,其对下游客户议价能力也较强。
四、行业潜在进入者威胁
前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国农药制剂行业深度调研与投资战略规划分析报告》分析认为,跨国企业进军中国农药市场主要因为:一是对中国农药市场每年数百亿元的销售额和每年超过两位数的增幅的青睐。据统计,中国在全球农化市场的排名2006年时已达到第三,2008年上升到第二,而现在已经是全球最大的农药生产国和消费国。二是国外环保政策的收紧,使得跨国农药生产巨头把农药产能转移到中国等发展中国家市场。
前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国农药制剂行业深度调研与投资战略规划分析报告》分析认为,到目前为止,世界销售额前20名的大型农药企业大都已在我国建立了有限公司或办事处,并以独资或合资的形式进入我国农药市场。以孟山都、杜邦等为代表的跨国公司,已经把中国看作其国际化经营战略的一个重要目标。他们都在中国市场上施展身手,先后以优势产品开始主导中国市场。孟山都的农达、拜耳的锐劲特、杜邦的康宽、先正达的适乐时、陶氏益农的高效盖草能已经成为中国数亿农民、农药行业人员耳熟能详的名字。
五、行业替代品威胁
前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国农药制剂行业深度调研与投资战略规划分析报告》分析认为,水性化、颗粒化、控制释放、功能化和环保方向是农药制剂的发展方向。粉剂、可湿性粉剂将逐渐被水分散粒剂取代。乳油也逐步向环保型新剂型转化,将逐渐被水乳剂和微乳剂所替代。近年来中国的水乳剂和微乳剂发展较快,特别是自从2007年国际石油价格高达每桶140美元后更是发展迅速,国内开发潜力巨大。截至2009年12月底,国内农药企业的水乳剂和微乳剂登记294个产品(含不同企业重复登记),水乳剂和微乳剂市场发展前景明朗。现如今,中国登记的乳油产品中,还大量使用芳烃类溶剂,非常有必要进行水基化替代,而微乳剂更适合低含量的品种。