首先是选择适合的专利数据库。为什么要选择合适的专利数据库？因为专利具有地域性，若创造发明者的技术或是技术延伸商品想要在某一个国家排除他人使用、出售与制造等，那么就需要在该国申请专利保护。此外，由于专利资讯是一种鼓励创造发明的技术揭露，因此各国家均会在该国申请或是已经核准的创造发明专利公开，也因此有了各国免费资料库的出现。然而，专利申请与布局常牵涉到数个国家，因此在不同免费专利数据库分别检索不仅浪费时间，还会因为不同资料库所使用语言与语法的不同而有所误差（每一国资料库所使用语法均不相同）。所以选择综合性强、数据资料多的源文件库就显得尤为重要了。
以科易网专利库（http://patent.k8008.com/）为例，其中包含的专利资料库为美国USPTO（公开库、授权库的英文资料全文）、欧盟EPO、日本JPO、韩国KPO、中国SIPO、德国（DE）、英国（GB）、法国（FR）与瑞士（CH）（英文书目资料）、与WIPOPCT等，而上述的专利资料查询均可在统一的检索语法与架构下进行。总而言之，这些专利数据库藉由建构一个统一的检索介面，让使用者可以同步检索多国专利，因此也让专利检索与分析工作变的较为简单一些。
第二、专利检索（http://patent.k8008.com/）的基本步骤。这个阶段所需要进行的工作即在于拟定关键字，其中“拟定关键字”方式包括五项。分别为：1.基本关键字拟定（研究者）；2.同义字扩充（研究者）、3.上位用语扩充（专利工程师）；4.公司名称合并（IT工程师）；5.时间与技术分类限缩（专利检索人员）。上述五项中，括号内的人表示应该主要由哪一角色的扮演主轴，例如基本关键字拟定，我们认为应该由研究人员提供，上位用语扩充应由专利工程师提供等。此外，在上述五个主要工作项目中，原则上仍是由专利查询人员进行相关工作的执行与操作（当然也可以由研究人员自行进行检索），其中专利检索人员所需要扮演的角色在于，协同不同专家以完成专利检索与分析的工作。
